Действие фильма разворачивается в небольшом ирландском городке в середине XX века. Главный герой — десятилетний Френси Бреннан, который живет вместе с родителями в крайне бедных условиях: отец постоянно пьет, мать страдает от психических расстройств, а соседи относятся к семье с пренебрежением. Вместо заботы и внимания взрослые окружают мальчика насмешками и унижениями, поэтому он все чаще...
Одна из поздних работ знаменитой французской режиссера Аньес Варды, созданная в соавторстве с Швейцарией, сочетает в себе лиричность драмы и мягкий, ненавязчивый юмор комедии. Картина не стремится к громким сюжетным поворотам и экшену, а строится вокруг размеренного ритма жизни героев, заставляя обратить внимание на маленькие, но важные мгновения, которые обычно остаются незамеченными.