Действие фильма разворачивается спустя десять лет после окончания Второй мировой войны. Главный герой — летчик-ветеран Уилл Сполдинг, который не может смириться с гибелью всей его боевой команды от рук немецкого полковника Баха, бежавшего от правосудия в Южную Америку и укрывающегося среди сообществ бывших нацистов, скрывающихся в отдаленных районах континента.
История строится вокруг неожиданной дружбы двух людей из совершенно разных миров, которые находят опору в переписке, когда каждый сталкивается с собственными трудностями. Антон Винсент правил небольшой страной на Карибском бассейне, но его положение становилось все более шатким: внутренние противоречия и угроза свержения вынуждали его искать способ спастись.