Действие ленты разворачивается в Бруклине 1965 года, в католическом колледже, который только недавно открыл двери для учеников из обычных семей, а не только для детей прихожан из обеспеченных кварталов. Главный герой — тихий, неуверенный в себе подросток, который только переехал в город и вынужден осваиваться в совершенно незнакомом окружении, где все правила и традиции кажутся ему чужими.
За мрачными улицами Нью-Йорка конца 1970-х скрывается мир, о котором большинство горожан предпочитают не знать: закрытая гей-подпольная среда, где собираются мужчины, вынужденные скрывать свою ориентацию от окружающих. В это же время в городе разворачивается серия жестоких убийств, все жертвы — представители этой общины, а полиция не может найти никаких зацепок, пока не замечает, что офицер...