Контекст Холодной войны, британская внешняя разведка годами живет с неофициальным слухом: в ее высшем руководстве работает советский агент, прозванный «кротом». Все сотрудники, кто осмеливался говорить об этом открыто, в итоге оказывались вынуждены уйти в отставку, а остальные предпочитали не поднимать тему, чтобы не рисковать карьерой.
Действие ленты происходит спустя несколько лет после событий первой части, в разгар Второй мировой войны. В Великобритании идут регулярные бомбардировки, жизнь обычных семей кардинально меняется: многие мужчины ушли на фронт, а женщины и дети вынуждены справляться с хозяйством и бытовыми проблемами в одиночку.