События фильма разворачиваются на рубеже эпох, когда мир только начинает разрываться на два лагеря, а старые правила общественной жизни уже не работают так, как раньше. Два опытных маршала получают задание выследить преступника, который совершил серию жестоких убийств и скрылся в одной из самых негостеприимных мест США — обширной, почти необитаемой пустыне Невада.
Действие фильма разворачивается спустя десять лет после окончания Второй мировой войны. Главный герой — летчик-ветеран Уилл Сполдинг, который не может смириться с гибелью всей его боевой команды от рук немецкого полковника Баха, бежавшего от правосудия в Южную Америку и укрывающегося среди сообществ бывших нацистов, скрывающихся в отдаленных районах континента.
Тринадцатилетняя Лули Гленн из небольшого городка в Небраске вынуждена расти в атмосфере постоянных родительских скандалов: её мать и отец постоянно пьют, не обращая внимания на дочь. Однажды девочка находит в доме отцовский пистолет 45 калибра и решает, что больше не будет терпеть такую жизнь — она отправляется в Лас-Вегас, о котором мечтала с детства, ведь именно там родилась её мать, и Лули...