Предрождественская атмосфера тихого городка разбивается трагедией: в костюме рождественского ангела появляется маньяк, убивает лучшую подругу главной героини Винни и нападает на её брата, но девушка успевает убить нападавшего. Им оказывается местный мэр Генри Уотерс, о чём городские власти предпочитают молчать, чтобы не портить репутацию населённого пункта и не испортить предстоящие праздники.
Дебютный полнометражный фильм режиссера Зата Чоу, который позже получил известность благодаря работе над сериалом «Клаустрофобия». Действие разворачивается в долине Сан-Фернандо, где молодая пара Питер и Лорна готовит документальное расследование о новой религиозной общине. Супруги уверены, что её лидер, загадочная девушка Мэгги, — обычная шарлатанка, которая обманывает последователей, обещая...