Действие фильма разворачивается в скромном похоронном бюро на окраине американского городка, куда приходит устраиваться на работу девушка Сэм. Ее нанимателем становится эксцентричный гробовщик Монтгомери Дарк, который только что закончил церемонию поминовения местного мальчика и с гордостью заявляет новичке, что у каждого покойника, проходившего через его заведение, есть своя необычная, часто...
Маленький медведь из джунглей Перу, воспитанный своей тетушкой Люси, отправляется в далекую Англию, чтобы обрести дом после того, как его родные леса оказываются под угрозой вырубки. В Лондоне он попадает к семье Браунов — обычной лондонской семье, которая сначала не знает, что делать с говорящим медведем в шарфе и с баночкой апельсинового джема в лапах.
События картины разворачиваются спустя несколько лет после масштабной битвы в Чикаго, в ходе которой человечество понесло колоссальные потери. Автоботы и Десептиконы, развернувшие глобальную войну на территории планеты, практически исчезли из поля зрения общественности, а власти всех стран мира начинают охоту на оставшихся кибертронян, считая их не меньшей угрозой, чем самих врагов.
Соперничество фокусников редко ограничивается только борьбой за звание лучшего на сцене — за кулисами всегда скрываются ревность, амбиции и старые обиды, которые могут перерасти в настоящую вражду на долгие годы. Именно такая история случается с двумя молодыми британскими иллюзионистами, которые в начале своей карьеры были неразлучны как настоящие друзья и партнеры по сцене.