Рейчел с 12-летним сыном Тимоти переезжают жить к родственникам погибшего мужа в тихий маленький городок, где все местные жители кажутся невероятно доброжелательными и готовы прийти на помощь в любой ситуации. Женщина и мальчик даже не догадываются, что община скрывает древнюю тайну: все ее члены являются оборотнями, получившими способность перевоплощаться в волков по наследству.
