В современной Великобритании за фасадом обычной городской жизни скрывается мир магических кланов: Белые ведьмы и Черные колдуны ведут друг с другом непримиримую войну, скрывая свое существование от обычных людей и подчиняя жизнь строгим правилам и предрассудкам. Главный герой сериала — подросток Натан, полукровка, сын опасного колдуна и представительницы Белых ведьм.
