Дин Поттер известен в сообществе скалолазов не как просто экстремал, а как человек, который подходит к покорению скальных стен и горных массивов как к полноценному искусству. Его маршруты часто проходят по terrain, где ошибка стоит жизни, а подготовка к каждому восхождению занимает месяцы: он изучает геологию скал, прогнозирует погоду на несколько недель вперёд и отрабатывает технику движения...
Дон Джонстон — пожилой мужчина с репутацией неприхотливого «Дон Жуана», который до сих пор не стремится к созданию семьи и не строит долгих серьезных отношений. Однажды от него уходит очередная подружка Шерри, потерявшая веру в то, что с ним можно построить общее будущее, а разбирая оставленную почту, Дон находит розовый анонимный конверт.