Действие фильма разворачивается в глухом северном лесу, где скрыт древний город Ллорис — некогда процветающее поселение эльфов, покинутое ими после того, как люди захватили эти земли. Теперь городом правит жестокий деспотичный шериф, который годами выжимает из жителей последние средства: он постоянно повышает налоги, отбирает крова и заработок у тех, кто не может платить, а всех, кто решается...
После кровопролитных Русалочьих войн легендарный город Илиада, которому удалось выстоять в масштабном конфликте, оказывается под осадой тёмных сил, стремящихся захватить его и уничтожить всех жителей. Ситуацию усугубляет то, что Хранители, обязанные поддерживать порядок и защищать мирных жителей, погрязли в коррупции и тайных заговорах, так что на улицах города разворачивается настоящий хаос,...