Действие американского криминального триллера и драмы разворачивается в США во времена Великой депрессии, в 1930-е годы. Главный герой, Майкл Салливан, работает на местную мафиозную группировку, выполняет деликатные поручения, в том числе и расправы над конкурентами, при этом делает всё возможное, чтобы его двое сыновей не догадывались о его настоящей профессии и видели в нём только...
Эмма Броуди почти всю сознательную жизнь живет в полной слепоте, научившись ориентироваться в пространстве по звукам, запахам и мельчайшим тактильным сигналам. У нее есть редкий дар — предчувствовать приближающуюся опасность, но после операции по пересадке глазного яблока, которая дает ей шанс увидеть мир заново, этот дар становится для нее одновременно и подарком, и проклятием.