История разворачивается в небольшом американском городке, где живет семья, в которой есть сводные братья Элай и Джеймс. Элай — тихий школьник, живущий с приемным отцом Гарри, который славится своей непоколебимой честностью и не готов мириться с выходками сына. Джеймс, родной сын Гарри, только что вышел из тюрьмы и сразу ввязывается в долги перед опасными людьми, что ставит всю семью на грань...
События картины разворачиваются спустя несколько лет после масштабной битвы в Чикаго, в ходе которой человечество понесло колоссальные потери. Автоботы и Десептиконы, развернувшие глобальную войну на территории планеты, практически исчезли из поля зрения общественности, а власти всех стран мира начинают охоту на оставшихся кибертронян, считая их не меньшей угрозой, чем самих врагов.
8 мая 1945 года в Лондоне царит невероятная атмосфера всеобщего праздника: после шести лет тяжелейшей войны жители столицы выходят на улицы, танцуют, поют и делятся радостью от победы над нацистским режимом. Даже в королевской семье делают исключение из строжайшего протокола: 19-летней принцессе Маргарет и 19-летней же Елизавете, будущей королеве Великобритании, разрешают провести несколько...
Дэвид Возняк — обычный парень из Бруклина, чья жизнь к сорока годам превратилась в череду неурядиц: у него кризис среднего возраста, долги перед подпольным ростовщиком, девушка собирается его бросить, а родной отец рискует остаться без работы. Всё меняется в один день, когда к нему приходит адвокат с шокирующим известием: двадцать лет назад, когда Дэвид был студентом и подрабатывал донором...