1992 год, Абхазия. Древнее эстонское село, раскинувшееся между горами и морем, почти опустело после распада СССР: почти все жители вернулись на историческую родину в Эстонию. Остались только трое: владелец товарного цеха Иво, хозяин мандариновой плантации Маргус, который не хочет уезжать до сбора урожая, и местный доктор Юхан, который уже собирает вещи, чтобы покинуть селение.
Сандро — 40-летний учитель истории из Тбилиси, который до сих пор живет с родителями и не может наладить личную жизнь. Его мама уже давно мечтает о внуках, а сам Сандро с другом Ива постоянно ищет спутницу на сайтах знакомств, но все свидания заканчиваются неудачно. Однажды он наконец встречает Манану и моментально в нее влюбляется, но счастье оказывается под угрозой: девушка уже замужем, а ее...