Действие картины разворачивается в 1943 году, когда итало-бельгийские кинематографисты Габриэле Малинкони и Габи Пешино переносят зрителя в оккупированную нацистами Италию, где четверо друзей работает артистами в небольшом бродячем цирке. У каждого из них от природы есть уникальный дар: Нунцио обладает сверхчеловеческой силой, Франческо может общаться с насекомыми, Матиас заставляет предметы...
Действие австрийско-итальянской комедии разворачивается в Южном Тироле, регионе с ярко выраженной культурной идентичностью, где местный священник посвятил жизнь помощи людям, твердо веря в то, что в каждом человеке, даже с тяжелым прошлым, есть зачатки доброты. Однажды в его приход попадает новый клиент реабилитационной программы — молодой человек по имени Адам, осужденный за тяжкие...