Действие фильма разворачивается в бразильском Рио-де-Жанейро, в районе, где целые семьи живут на городской свалке, перерабатывая мусор, чтобы заработать на еду и оплатить коммунальные услуги. Три подростка из таких семей — Рафаэль, Жоао и Гейдо — проводят почти всё время на свалке, ища ценные вещи, которые можно продать.
Действие ленты разворачивается спустя 13 лет после громкой операции по зачистке фавел, организованной специально перед визитом Папы Римского в Рио-де-Жанейро. Главный герой — полковник Насименту, который после развода с женой продолжает руководить элитным батальоном специальных полицейских операций BOPE, известным своими жёсткими методами работы с криминалом в трущобах.