В водах у побережья Ки-Уэста, тихого городка на юге Флориды, случайный турист вытаскивает из океана отрубленную мужскую руку с непристойно выставленным средним пальцем. Вскорости конечность попадает в руки Эндрю Йенси — бывшего полицейского из Майами, сосланного в провинциальный городок за ошибку на службе и временно отстраненного от работы за мелкое правонарушение.
Зои уже несколько лет подряд избегает всех рождественских ритуалов: окружающие напевают праздничные песни, а её необычный дар — слышать мысли других людей через музыку, которую они исполняют про себя — не даёт ей насладиться атмосферой торжества, отравляя даже простые радости вроде выбора подарков для близких.