События фильма переплетаются с самыми известными необъяснимыми явлениями второй половины XX века: от загадочного крушения объекта в местечке Розуэлл в 1948 году до случаев транспортировки домашнего скота неопознанными летающими аппаратами в американских штатах. Эти феномены, долгие годы обсуждаемые уфологами и обывателями, становятся отправной точкой для разворачивания основной сюжетной линии.
После семилетнего перерыва харизматичный детектив Аксель Фоули возвращается в Беверли-Хиллз, чтобы расследовать убийство своего бывшего наставника, который до последних дней работал руководителем местного полицейского отделения. Местные коллеги не рады визиту бывшего сотрудника детройтской полиции, который еще в прошлых приездах успел нажить себе немало недоброжелателей, но Фоули не намерен...
Эта лента конца 1980-х годов остается одной из самых неоднозначных и запоминающихся работ в фильмографии своего создателя, который до начала работы над ней снимал эстетские порнофильмы — этот опыт заметно влияет на тон повествования и визуальную составляющую проекта. Действие разворачивается в закрытой психиатрической клинике, главой которой является внучка легендарного доктора Калигари,...