Макс невольно живет сразу в двух реальностях, и граница между ними для него стерта до неузнаваемости. В одном мире он обычный беспризорный подросток, который прячется от дождя и холода в картонной коробке в городском переулке, а единственным человеком, кто обращает на него внимание, работает внештатная соцработница Джули Уинтерс.
