Действие картины разворачивается в Нью-Йорке середины 1930-х годов, когда Америка всё ещё не оправилась от последствий Великой депрессии, а на политической арене мира набирали силу фашистские режимы. В центре сразу несколько пересекающихся сюжетных линий: один из богатейших людей страны Нельсон Рокфеллер решает украсить вестибюль своего нового небоскрёба фреской знаменитого мексиканского...
Когда в Бруклине взрывается автобус, а за ним на улицах Нью-Йорка разворачивается волна кровавых нападений, город погружается в панику, а требования обеспечить безопасность граждан становятся главным приоритетом для властей. Спецподразделение ФБР во главе с Хабом Хаббартом получает задачу выйти на след террористов и предъявить им обвинение, но даже его многолетний опыт не помогает остановить...