14-летняя Сидни переезжает с родителями из Бруклина в тихий городок Бридж-Холлоу, который на протяжении десяти лет носит звание самого безопасного населенного пункта США. Девочка сначала расстроена переменой, но быстро проникается атмосферой грядущего Хэллоуина — город полностью украшен тематическими декорациями, и местные жители с нетерпением ждут праздника.
Это продолжение популярного фантастического боевика, действие которого разворачивается в мрачной альтернативной реальности, где стандартизированные тесты для школьников используют не для оценки знаний, а для отсева тех, кто не подходит правящей элите. Система жестоко отбирает у неугодных возможность получать образование и строить нормальную жизнь, а всех, кто пытается ей противостоять, ждут...
Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, когда ресурсы планеты оказались практически исчерпаны из-за стремительного роста численности населения. Для борьбы с перенаселением ООН приняла решение, обязывающее все страны мира ежегодно сокращать численность своих граждан минимум на пять процентов. В США для реализации этой меры ввели специальную систему, основанную на школьном образовании.
Джон Эдгар Гувер на протяжении почти пятидесяти лет возглавлял Федеральное бюро расследований, работая с восемью президентами США и пережив три крупных военных конфликта. Его влияние на американскую систему безопасности было настолько велико, что многие политики и журналисты считали его самым влиятельным человеком в стране, чьи решения затрагивали жизни миллионов граждан.