Современная экранизация классической немецкой сказки Петера Шенка, известной многим поколениям читателей, переносит зрителей в мир, где границы между реальностью и волшебством стираются так же легко, как облака скрывают вершины гор. Главные герои — младшая сестра и ее старший брат, которые проводят лето в деревне у бабушки, не подозревают, что обычная прогулка по саду перевернет их привычную...
Столетиями две древние расы, скрытые от глаз обычных людей, ведут беспощадную войну на уничтожение: вампиры, правители ночного мегаполиса, и оборотни, способные превращаться в свирепых зверей. Их противостояние длится так долго, что сами участники уже почти забыли, как начался конфликт, а смертные живут рядом, не подозревая о надвигающейся угрозе.