Атмосфера 1970-х Гарлема пропитана теплом молодой любви 19-летней Тиш и 22-летнего скульптора Фонни: пара готовится к свадьбе, а девушка ждёт первого ребёнка, когда неожиданно весь их мир рушится. Молодого человека обвиняют в изнасиловании женщины, с которой он не был знаком, и отправляют в тюрьму — его подставил расистский полицейский, который давно приметил пару.
Жизнь успешной юристки Клэр Кэмпбелл, которая только что получила повышение на работе и строит планы на совместное будущее с мужем Томом, рушится в одно мгновение, когда она узнает, что её супруг много лет скрывал от неё настоящее имя и профессию: он был секретным агентом военной разведки под прикрытием.