Атмосфера английской провинции середины 1980-х годов пропитана строгими правилами и религиозными запретами, которые окружают повседневную жизнь мальчика Уилла. Он растет в семье, где считают себя избранниками Господа, поэтому обычные детские радости — послушать современную музыку, посмотреть телевизор или поиграть с обычными сверстниками — для него под запретом.
Вторая полнометражная работа Майка Ли, получившая «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале 1996 года, строится на тонком изучении семейных отношений и неожиданных поворотов судьбы. После смерти приемной матери чернокожая лондонская девушка Гортензия решает найти свою биологическую мать, о существовании которой она узнала только перед самой кончиной женщины, воспитавшей её.