Мир сериала пронизан духами и скрытыми демоническими силами, которые угрожают существованию человечества. Молодая наставница Му Цингэ принимает тяжёлое решение: жертвует своим золотым ядром, чтобы запечатать зло в теле своего ученика Су Ишуя и спасти людей от неминуемой катастрофы. Но вместо благодарности она получает всеобщую ненависть: все жители считают, что именно она принесла в мир опасность.
В мире, где демоны установили безраздельную власть, а заклинатели и обычные смертные приравнены к презренным существам, старейшины кланов решают нанести ответный удар — через перемещение во времени. Их цель — выяснить, как и почему в их реальности появился повелитель демонов, и остановить его становление, пока он ещё не обрёл сверхъестественных сил и не погубил миллионы невинных.
Действие разворачивается в мифическом мире, где боги, демоны и древние существа делят власть над землями, а между тремя великими государствами — Сиянь, Хаолин и Чэньжун — тлеет неослабевающая вражда. В детстве героиня Сяояо потеряла родителей во время одной из таких войн, а перед смертью бабушка завещала ей и её близкому другу Цянсюаню никогда не разлучаться и всегда заботиться друг о друге.