Молодые актёры, которые уже долго ходят на пробы и получают исключительно отказы, решают не ждать удачу, а сами сделать шаг к известности: они берутся за написание сценария фильма, который должен стать их прорывом. Для главного злодея они выбирают простой, но яркий образ — маньяка с надеты на голову бумажным пакетом, чтобы не тратить средства на сложный грим и сразу сделать персонажа...
Действие фильма разворачивается в небольшом британском приморском городке, где каждая улочка хранит воспоминания о детстве, которое закончилось внезапным разрывом с семьей. Главный герой, талантливый моряк, который с ранних лет был вынужден сам себя обеспечивать после того, как его отец, местный пастор, отказался от него, возвращается домой с надеждой на примирение.