Режиссерский дуэт Джона Уоттса и Джонни Флеминга представил зрителям мрачную историю, которая играет на глубоком, знакомом многим с детства страхе перед клоунами, превращая обыденную ситуацию в настоящий кошмар. Фильм сочетает элементы триллера, хоррора и фэнтези, не перегружая повествование излишней жестокостью, но удерживая напряжение на всех 100 минутах хронометража.
После того как под колесами автомобиля погибает близкая человек главной героини, она вместе с мужем Брайаном и маленькой дочерью решает уехать подальше от мест, напоминающих о случившемся, и снимает дом в горах. Они надеются, что тихая местность и свежий воздух помогут им забыть боль и вернуться к нормальной жизни, но их планы рушатся, как только они знакомятся с соседом, работающим пожарным,...