Режиссёрское видение фильма строится вокруг реальной биографии Леонида Беренштейна, командира партизанского отряда, действовавшего на оккупированных территориях во время Второй мировой войны. Действие разворачивается в несколько временных пластов: в настоящем пожилый Беренштейн даёт интервью, вспоминая ключевые моменты своей военной молодости, когда он и его товарищи боролись с нацистскими...
История разворачивается в сказочном мире, где раз в тысячу лет появляется исключительно редкий волшебный дракончик. Его способности привлекают внимание злых сил, которые решают использовать магию существа для собственных целей, но по случайности дракончик оказывается на воле. Его находят двое неожиданных друзей: жизнерадостный енот и ворчливый гном, которые сразу понимают, что не могут...