Действие картины разворачивается в последние годы правления династии Мин, когда вся реальная власть в государстве принадлежит влиятельным евнухам, которые контролируют работу секретной службы Цзиньивэй. Члены этой организации не подлежат суду, беспощадно расправляются с врагами режима и выполняют любые приказы императора без обсуждения.
Действие фильма переносит зрителей в одну из самых бурных эпох древнего Китая — период Троецарствия, пришедшийся на 220–280 годы н. э. и последовавший за распадом единой империи, созданной императором Цинь Ши-Хуанди. В это время территория страны была разделена между тремя крупными державами: царствами Шу, У и Вэй, между которыми шли постоянные войны за власть, ресурсы и территориальное...