Эмир Кустурица, уже известный к тому времени по фильму «Папа в командировке», получившему признание на международных фестивалях, снял самую масштабную работу в своей карьере, которая одновременно стала и гротескной комедией, и трагической военной драмой, и сатирой на политические процессы на Балканах XX века.
Действие разворачивается в мире цыганской общины на рубеже 1980-х, где старинные обычаи соседствуют с проблемами современности, а дар и удача становятся главными валютами в борьбе за достойную жизнь. Главный герой — юноша по имени Перхан, у которого с детства есть необычный дар: он может передвигать предметы одним взглядом.