1931 год, Берлин, который еще не поглотила волна нацистского террора, но уже ощущает первые предвестники грядущих потрясений. Сюда приезжает молодой британский писатель Кристофер Ишервуд по приглашению своего друга поэта Уистена Хью Одена, чтобы работать учителем английского и собирать материал для новых произведений.
