87-минутная картина рассказывает о том, как для большинства детей школа — это место, где нужно сидеть тихо, запоминать даты и не нарушать правила. Но для 12-летнего Макса и его одноклассников это почти тюрьма с собственным кодексом из 777 абсурдных предписаний: от запрета смеяться слишком громко до требования носить носки строго серого цвета.
Переезд в новую школу для подростка Феликса становится настоящим испытанием: одноклассники относятся к нему с недоверием, а строгая директриса фрау Шмитт-Гёссенвайн постоянно придирается к нему по любому поводу, не оставляя шансов на спокойную жизнь. Однажды во время обычной школьной ссоры Феликс неожиданно для себя уменьшает ненавистную учительницу до размеров куклы, и теперь она с легкостью...