После увольнения из ВВС США Джей Кокрэн решает начать новую жизнь в Мексике, куда его приглашает старый знакомый Тибурон Мендес — влиятельный землевладелец, политик с широкими связями в криминальных кругах. В горном районе страны он покупает скромную хижину, планируя жить уединенно и забыть о всех проблемах военной службы.
Действие картины разворачивается в небольшом американском городке в 1962 году, в канун Хэллоуина. Обычный школьник Фрэнк, оставаясь после уроков в здании школы, оказывается заперт в туалете и сталкивается с необъяснимым: перед ним появляются призраки маленькой девочки, убитой много лет назад, и самого убийцы, до сих пор не найденного правоохранительными органами.