Действие ленты разворачивается в постапокалиптической реальности, где ядерная война превратила большую часть суши в непригодную для жизни зону, а уцелевшие люди вынуждены скрываться в укрепленных поселениях, борясь за остатки ресурсов. Сэм Хелл, бывший военный с репутацией хладнокровного специалиста по сложным заданиям, соглашается на рискованную миссию — проникнуть в закрытый индустриальный...
В основе сюжета лежит древнее проклятие, которое досталось людям-кошкам от далёких предков: когда-то племена отдавали девушек в жертву большим кошкам, и их потомки унаследовали способность превращаться в хищных зверей в моменты сильных чувств — страсти, ревности или гнева. Брат и сестра, Ирен и Пол, потеряли родителей при загадочных обстоятельствах в детстве и долго жили отдельно, пока не...