Фильм Терри Гиллиама, основанный на реальных событиях из жизни знаменитого американского бизнесмена и последователя здорового образа жизни доктора Джона Харви Келлога, рассказывает историю супружеской пары, решившей поправить здоровье в элитном санатории конца XIX века. Уильям и Эллен Лайтбоди приезжают в санаторий Вэлвилл, который славится своими экстремальными методиками лечения: пациентов...
Действие картины разворачивается на американском Юге в 1930-е годы, в атмосфере строгих социальных норм и классовых различий, которые определяют жизнь каждой семьи в регионе. Семья Хиплеров, владельцев небольшой хлопковой плантации, живет размеренно и предсказуемо: отец-патриарх соблюдает правила приличий, мать занимается хозяйством, а их дети растут в строгой, но лишенной ярких эмоций обстановке.
История разворачивается вокруг молодого талантливого музыканта Джима, который готов к кардинальным переменам в жизни: он собирается жениться на наследнице состоятельной семьи, вместе с ее отцом будет заниматься продажей элитной косметики и наконец-то обеспечивать себе стабильный высокий доход. Всё идёт по плану, пока однажды в его личный бассейн не падает неожиданный гость — ангел в облике...