Эта лента не просто продолжает сюжетную линию франшизы, а погружает в предысторию главного создателя живых кукол Андре Тулона, раскрывая истоки его страсти к оживлению неодушевленных предметов. Действие разворачивается в 1944 году, когда мастер вместе со своими подопечными прячется от преследователей нацистов недалеко от швейцарской границы, на территории Румынии.
Совместная работа румынского режиссера Раду Михайляну и французского Жана Бокле вышла в 1998 году и сразу привлекла внимание критиков смелым сюжетом, который сочетает острую сатиру на нацизм, глубокую драму и искрометную комедийность, не скатываясь ни в пафос, ни в фарс. Действие разворачивается летом 1941 года в маленькой еврейской общине румынской деревни: вместо того чтобы ждать неизбежной...