Действие фильма разворачивается в Шанхае 1941 года, когда город находится под контролем японской армии и становится центром скрытых операций всех сторон Второй мировой войны: здесь действуют разведывательные службы США, Японии и Великобритании, китайское подполье, контрабандисты, торгующие стратегическими материалами.
Джорджиана Девонширская с юных лет славилась ярким характером, обаянием и независимым умом, которые не вписывались в строгие рамки британского аристократического этикета XVIII века. Чтобы обуздать своевольную дочь, мать решает выдать её замуж за одного из самых влиятельных аристократов страны — Уильяма Кавендиша, герцога Девонширского, который значительно старше Джорджианы и ценит в первую...