Тхэ-иль — сорокалетний гангстер низшего звена, который привык жить по жестким правилам криминального мира: не привязываться к людям, решать любые проблемы силой и не останавливаться ни перед чем ради выживания и личной выгоды. Он никогда не думал о долгосрочном будущем, пока однажды не получил страшный диагноз — у него смертельное заболевание, и времени у него остается совсем немного.
Фильм сочетает в себе легкость юмора и глубокую, трогательную линию, не прибегая к надуманным конфликтам и громким сюжетным поворотам. Главные герои — пара Джон-мин и Джон-хва, которые прожили вместе почти двадцать лет, но до сих пор так и не смогли выстроить по-настоящему близкие, доверительные отношения.
Действие фильма разворачивается в эпоху правления династии Чосон, примерно 500 лет назад, когда в стране происходят тревожные события: одно из величайших национальных сокровищ — волшебная флейта, способная творить чудеса и давать неограниченную власть — похищено и попадает в руки злого чудовища. Чтобы защитить артефакт от повторных посягательств в будущем, небожители разделяют его на две...