Действие сериала разворачивается в эпоху Чосон, когда строгие сословные нормы и вековые традиции определяют жизнь каждого жителя страны. В таком мире оказывается молодой человек, недавно получивший должность королевского инспектора — государственного служащего, отвечающего за расследование преступлений и контроль за соблюдением законов в провинциях.
Китайское министерство госбезопасности фиксирует контрабандную поставку партии пистолетов ТТ-33 из Китая в Южную Корею, и чтобы получатель оружия не ушел от ответственности, решает отправить на задание новую сотрудницу службы, у которой еще нет опыта работы в полевых условиях. Руководство рассчитывает, что неопытность агента не позволит контрабандистам заподозрить подвох, и операция будет...
Главная героиня Кан Су-хи ведёт на первый взгляд обычную жизнь: она курьер в небольшом ресторане корейской еды, развозит заказы по городу, общается с коллегами и посетителями. Но за скромным образом скрывается секрет, который она тщательно скрывает от окружающих — Су-хи настоящая ведьма, обладающая магическими способностями, которые неожиданно проявляются в самых обычных ситуациях.
Нан-хи с детства сталкивалась с жестокими насмешками сверстников из-за нестандартной внешности, и со временем она выработала себе броню в виде язвительности и холодности — никому не даст пройти по себе, не нанеся ответный укол. Она давно перестала ждать, что кто-то увидит в ней не только внешность, но и внутренний мир, пока случай не даёт ей в руки старинное фамильное кольцо с необъяснимой...
1636 год, когда полчища маньчжуров вторглись на земли государства Чосон, оставили после себя дымящиеся деревни, разоренные поля и тысячи разлученных семей. Во время одного из набегов враги берут в плен юную Ча-ин, сестру опытного лучника Нам-и, и увозят её в неизвестном направлении, чтобы сделать рабыней в далекой чужой стране.