Мён-хун вынужден согласиться на отчаянный шаг, чтобы спасти младшую сестру, оставшуюся в Северной Корее: он становится шпионом и проникает в Южную Корею под прикрытием обычного старшеклассника. Жизнь в новой стране даётся ему непросто, но однажды он спасает девушку по имени Хэ-ин, случайно попавшую в беду, и между подростками зарождается симпатия, а Мён-хун даже не подозревает, что у неё такое...
Ким Хён-джун только что получил назначение в элитное подразделение южнокорейских спецслужб, и его первое серьёзное задание кажется простым и патриотичным — ликвидировать северокорейского политического лидера, чьи действия, по данным разведки, тормозят процесс объединения полуострова. Он без колебаний выполняет приказ, но сразу после успешной операции понимает, что стал пешкой в чужой игре.