1979 год. После убийства президента Южной Кореи Пак Чон-хи 26 октября в стране вводится чрезвычайное положение, а начальнику Управления обороны и безопасности генералу Чон Ду-гвану поручается расследование произошедшего. Во главе тайного общества Ханахве, объединяющего влиятельных офицеров армии, он решает избавиться от политических соперников и взять власть в свои руки.
Действие разворачивается в 1983 году, когда попытка покушения на президента Южной Кореи во время его официального визита в США всколыхнула всю систему спецслужб страны. Руководители внутреннего и внешнего отделов разведки получают строгое задание: вычислить в своих рядах северокорейского шпиона, который мог быть причастен к организации нападения или готовит новые диверсии.
Ын Ха-вон — обычная южнокорейская девушка, которая только что окончила школу и строит планы на будущее: она мечтает работать учительницей, помогать детям и жить спокойно, без лишних проблем. Но её домашняя обстановка далека от идиллии: отец, мачеха и сводная сестра не очень ладят между собой, и девушка часто чувствует себя лишней, даже среди родных.
Февраль 1953 года, финальный этап Корейской войны: стороны уже ведут переговоры о перемирии, но бои на передовой не утихают, а армейские части продолжают штурмовать позиции друг друга. Особенно ожесточенные столкновения идут в районе холма Эрок, который должен стать частью будущей границы между Севером и Югом — каждая атака отдает эту высоту то одной, то другой стороне, а солдаты вынуждены...
Совместное производство Южной Кореи и Западной Германии, снятое в 2003 году, это одна из самых лаконичных и медитативных работ режиссёра Ким Ки Дука, построенная на минимализме диалогов и богатой визуальной символике. Действие разворачивается на тихом горном озере, где два буддийских монаха живут в крошечной хижине, плавающей по воде и оторванной от шума внешнего мира.