С самого рождения Кым-хва живет рядом с существом, которое появилось в утробе матери вместе с ней: при родах женщина скончалась, а родственники, посчитав уродца обузой, не стали убивать его, решив, что он умрет сам. Но демон выжил, отец не выдержал позора и покончил с собой, а оставшаяся семья вынуждена таскать за собой странное существо, постоянно переезжая, чтобы скрыть его от посторонних глаз.
Действие фильма разворачивается в Корее XV века, в период правления династии Чосон, когда вся система управления, образования и культуры строится на китайских иероглифах, доступных только узкой прослойке знати. Простые крестьяне, ремесленники и торговцы не имеют возможности научиться письму, не могут официально заявить о своих проблемах, передать знания детям — это закрепляет социальное...
История начинается с того, что молодой полицейский Тхэ-джин, получивший компромат на владельца местного ночного клуба, попадает в засаду, организованную бандитами. Преступники перестарались во время нападения, и в результате парень попадает в кому, а его душа отделяется от физического тела, превращаясь в бесплотного блуждающего призрака.
Южнокорейский криминальный триллер 2016 года разворачивается в Аннаме, где городом фактически правит коррумпированный мэр Пак Сон-бэ, купивший почти всех силовиков и чиновников. Детектив Хан До-гён входит в ближайшее окружение мэра и тайно выполняет его грязные поручения: устраняет неудобных свидетелей, подкупает нужных людей, а мэр в ответ оплачивает дорогостоящее лечение его смертельно...
Режиссер Хан Джун-хэ переносит зрителя в малоизвестный широкой публике уголок Сеула — Китайский квартал, территорию, где на протяжении десятилетий действуют свои неписаные правила, а власть над районом принадлежит влиятельным криминальным группировкам. Фильм сочетает черты жесткого криминального триллера и глубокой личной драмы, не скатываясь в излишнюю жестокость или шаблонные сюжетные ходы.