В конце XIX века в Нью-Йорке скопилось более 100 тысяч бедных итальянских эмигрантов, которые не могли получить официальную помощь, сталкивались с дискриминацией и жили в антисанитарных условиях трущоб. Франциска Кабрини, итальянская монахиня, которая с детства мечтала посвятить жизнь помощи обездоленным, решает отправиться в Америку, несмотря на слабое здоровье и противодействие части...
Дон Кью живет в одном из старых итальянских кварталов Нью-Йорка, он вырос на историях о местных криминальных авторитетах, и постепенно сам начинает верить, что достоин звания дон этого района. Он подбирает дорогую одежду, копирует манеры известных мафиози, окружает себя людьми, которые готовы играть по его правилам — и какое-то время эта выдуманная игра кажется ему вполне успешной.