События разворачиваются в мире, где древние божества и мифические существа скрываются среди людей, сохраняя хрупкий баланс между человеческим и потусторонним. Главные герои — сводные братья, родившиеся в мире духов, но выбравшие совершенно разные пути. Ли Ён, младший из братьев, живёт в горах и принимает человеческий облик, чтобы следить за порядком в мире людей и защищать их от опасных существ.
Действие фильма разворачивается в Корее XV века, в период правления династии Чосон, когда вся система управления, образования и культуры строится на китайских иероглифах, доступных только узкой прослойке знати. Простые крестьяне, ремесленники и торговцы не имеют возможности научиться письму, не могут официально заявить о своих проблемах, передать знания детям — это закрепляет социальное...