Действие ленты разворачивается на рубеже 1930–1940-х годов, когда Корейский полуостров находится под контролем японских империалистов, а многие корейцы, спасаясь от репрессий, перебираются в Маньчжурию — обширные степи и земли, граничащие с родиной и Китаем, где часть беженцев вынуждена идти на преступление, чтобы выжить.
Разорванная междоусобицами Китай конца XIV века погружена в кровь и хаос: две династии борются за власть, а страна разрывается на части интригами и беспощадными сражениями. В этот огненный котел попадает группа корейских воинов, которые по долгу чести берут на себя миссию, от которой зависит не только их жизнь, но и судьба целой империи.