Действие фильма разворачивается в эпоху правления династии Чосон, когда в окрестностях столицы начинают происходить необъяснимые трагедии: людей находят полностью обгоревшими прямо на оживленных улицах, без каких-либо следов пожара или поджога. Город погружается в панику, местные чиновники не могут найти логичную причину случившегося, а в народе начинают распространяться слухи о пробуждении...
Полиция Сеула безуспешно ищет маньяка, держащего в страхе весь город, и дело берет под личный контроль президент страны. Начальству Национального полицейского управления срочно нужен виновный, чтобы закрыть громкое расследование, и подобрать кандидата на роль убийцы поручают детективу Чхве Чхоль-ги, которого всю карьеру обходили при повышениях, твердо пообещав высокий пост в случае успеха.