События фильма разворачиваются в разгар Имджинской войны 1592 года, когда армии японских захватчиков последовательно захватывают города Корейского полуострова, а королевство Чосон стоит на грани полного порабощения. Адмирал Ли Сунсин, возглавляющий остатки флота, решает дать решающий бой врагу у острова Хансан, понимая, что исход этого столкновения определит судьбу всей страны на годы вперед.
Главный герой — молодой уличный музыкант, который годами играет на оживленных перекрестках Сеула, отказываясь от предложений коммерческих студий, потому что считает, что настоящая музыка не должна быть товаром. Его жизнь меняется в один день, когда на его выступление заходит известный музыкальный продюсер, который уже несколько лет не может найти единомышленников для нового проекта.
Действие фильма разворачивается во время Имдинной войны — вторжения японских войск на территорию корейского государства Чосон в XVI веке. К 1597 году ситуация для защитников складывается катастрофически: японский флот, насчитывающий более трех сотен кораблей, движется к ключевым точкам побережья, чтобы окончательно подавить сопротивление.
1636 год, когда полчища маньчжуров вторглись на земли государства Чосон, оставили после себя дымящиеся деревни, разоренные поля и тысячи разлученных семей. Во время одного из набегов враги берут в плен юную Ча-ин, сестру опытного лучника Нам-и, и увозят её в неизвестном направлении, чтобы сделать рабыней в далекой чужой стране.