Действие фильма происходит в 1592 году, когда японские войска вторглись в королевство Чосон, сожгли ключевые крепости, разгромили правительственную армию и рассеяли ее остатки. Король Сонджо был вынужден бросить столицу и бежать на север, чтобы просить подкрепления у китайского императора, а на посту правителя оставил своего 16-летнего сына принца Кванхэгуна.
Южнокорейский фильм 2016 года рассказывает историю двух братьев, чьи жизни кардинально меняются из-за трагедии. Ту-ён — молодой мастер дзюдо, один из самых перспективных спортсменов страны, на чьих победах держится репутация национальной сборной. Во время ответственных соревнований он получает тяжелую травму, из-за которой полностью теряет зрение.
История разворачивается на стыке реального мира и потустороннего, где граница между жизнью и смертью оказывается куда более тонкой, чем кажется обычным людям. Главная героиня уже долго не может оправиться после утраты близкого человека, её дни проходят в тихой тоске и воспоминаниях, пока однажды она не сталкивается с необычным незнакомцем, который приходит к ней в гости под предлогом доставки...
Действие ленты разворачивается в середине 1950-х, в разгар Корейской войны. В отдаленную горную деревню Тонмакколь, которую на картах почти не обозначают и которая остается в стороне от боевых действий, с неба падает сбитый американский летчик. Местные жители, никогда не видевшие иностранцев и не знающие, что происходит в стране за пределами их поселения, подбирают незнакомца, оказывают ему...