1990-е годы: ни Южная, ни Северная Корея не входят в состав ООН, поэтому обе страны активно налаживают дипломатические отношения с африканскими государствами, чьи голоса в международной организации могли бы помочь им получить долгожданное признание. Одной из ключевых точек их влияния становится Сомали, где в столице Могадишо работают два корейских посольства, сотрудники которых ежедневно...
Это режиссерский дебют Ким Тхэ-гёна, который решил сделать жесткий криминальный триллер без лишнего приукрашивания и шаблонных ходов, характерных для многих голливудских картин похожего жанра. В главной роли — Хван Джон-мин, известный по проектам «Война за деньги» и «Новый мир», который играет популярного актера, чья жизнь резко меняется после обычного рабочего дня.
С самого рождения Кым-хва живет рядом с существом, которое появилось в утробе матери вместе с ней: при родах женщина скончалась, а родственники, посчитав уродца обузой, не стали убивать его, решив, что он умрет сам. Но демон выжил, отец не выдержал позора и покончил с собой, а оставшаяся семья вынуждена таскать за собой странное существо, постоянно переезжая, чтобы скрыть его от посторонних глаз.