1933 год, Корея находится под жестким контролем японской колониальной администрации: карательные операции, репрессии против активистов движения за независимость и произвол чиновников становятся обыденностью для местного населения. Подпольные группы сопротивления готовят ответные удары, пытаясь сорвать планы колонизаторов по полному подчинению полуострова.
Режиссер Юн Джи-он создал жесткую, максимально приближенную к реалиям картину о том, как глубоко переплетены власть, крупный бизнес и криминальные структуры в современной Южной Корее. Действие разворачивается вокруг двух персонажей, чьи судьбы сталкиваются в центре коррупционного скандала, который может обрушить карьеру ведущего политика страны и погубить всех причастных.
Конец XIX века, Корея династии Чосон трещит по швам: внешние державы делят сферы влияния, а внутренние конфликты раздирают страну. Япония и Россия тянут государство в свою орбиту, а власть не может решить, что важнее — сохранение вековых традиций или открытость к реформам, которые могли бы укрепить суверенитет.
Современная линия сюжета разворачивается в южнокорейском университете, где студентка Чи-хе безумно влюбляется в Сан-мина — старшекурсника, члена театрального кружка, который пользуется огромной популярностью среди сверстниц, и каждая девушка в университете боготворяет его. Чи-хе не решается признаться в чувствах, пока случай не приводит её к открытию, которое перевернёт её представление о любви.